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收购境外公司

LGS 支持国内企业战略性收购海外企业,取得全球供应链层面优势。

收购海外企业我们分为 8 个步骤:

  1. 市场和策略研究;

  2. 目标企业搜寻、触达、初步评估;

  3. 探索并确认意向;

  4. 财、法、业尽职调查;

  5. 约束性估值报价;

  6. 谈判达成协议;

  7. 签署合同完成交易;

  8. 整合资源。

LGS 将提供目标企业所在国家的律师、会计师等顾问资源。同时安排当地收购项目经理,协助或独立完成贵公司与 LGS 协同的任务。可在上述任何步骤介入。

所分配的项目经理标配背景:

- 丰富且完整的收购项目经验;

- 对项目所属行业深度认知;

- 中英语 + 被目标企业语言;

​并购步骤展开

市场和策略研究

通过了解贵公司的发展方向需求,勾画出潜在收购对象应有的特征。如:技术、产能、目标市场占比等。

目标企业搜寻、触达、初步评估

按照特征扫描境外相关企业,列出候选企业列表和对应特征。 随之触达并进行意向估价。

探索并与契合候选企业确认意向。

财、法、业尽职调查

选定收购对象后,进入资产、财务、税务、法务、业务等评估。从“大三张表”到“小三张表”全面深度分析,获取细到单个机械、单个产品线、单个部门、单个消费群的属实质量数量信息。

谈判达成协议

根据评估结果,定下收购条件:收购价格区间、支付方式、业务和人员层面的条款等。 定下收购建议书和收购方案,碰撞对方意图。 双方利益可拉近的情况下,则反复推进,然而进入签约阶段。反之回到其他候选人或研究阶段。

签署合同完成交易

进过几轮谈判后,签署最终完善的收购合同。随之进行交割。

整合资源

对新的人力、技术、资产、产能、渠道等资源于已有资源进行整合。

进度核对表

项目筹备

搜寻目标

尽职调查

协议谈判

签约履约

资源整合

  • 项目目标和细节拟定

  • 保密协议

  • 组件项目团队

  • 市场调研

  • ​策略研究

  • ​目标企业特征勾画

  • 扫描市场和目标企业环境

  • 建立候选目标企业列表

  • 初步分析候选企业特征和运营数据

  • 挑选深度研究对象

  • 触碰潜在收购对象

  • 探索候选企业意向

  • 达成交易意向和拟定并购框架

  • 选择最佳契合企业或继续扫描市场

  • 定下尽职调查范围,信息取舍

  • 进行调查计划

  • 预测财务业务发展

  • 设计估值方案

  • 定下收购条件

  • 定下收购建议书

  • 定下收购方案

  • 碰撞双方意图

  • 反复推进或回到上阶段

  • 完善并购合同

  • 获得相关政府审批

  • 签署合同

  • 合同公证

  • 完成交割

  • 整合人力

  • 整合技术

  • 整合资产

  • 整合产能

  • 整合渠道等

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