收购境外公司
LGS 支持国内企业战略性收购海外企业,取得全球供应链层面优势。
收购海外企业我们分为 8 个步骤:
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市场和策略研究;
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目标企业搜寻、触达、初步评估;
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探索并确认意向;
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财、法、业尽职调查;
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约束性估值报价;
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谈判达成协议;
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签署合同完成交易;
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整合资源。
LGS 将提供目标企业所在国家的律师、会计师等顾问资源。同时安排当地收购项目经理,协助或独立完成贵公司与 LGS 协同的任务。可在上述任何步骤介入。
所分配的项目经理标配背景:
- 丰富且完整的收购项目经验;
- 对项目所属行业深度认知;
- 中英语 + 被目标企业语言;
并购步骤展开
市场和策略研究
通过了解贵公司的发展方向需求,勾画出潜在收购对象应有的特征。如:技术、产能、目标市场占比等。
目标企业搜寻、触达、初步评估
按照特征扫描境外相关企业,列出候选企业列表和对应特征。 随之触达并进行意向估价。
探索并与契合候选企业确认意向。
财、法、业尽职调查
选定收购对象后,进入资产、财务、税务、法务、业务等评估。从“大三张表”到“小三张表”全面深度分析,获取细到单个机械、单个产品线、单个部门、单个消费群的属实质量数量信息。
谈判达成协议
根据评估结果,定下收购条件:收购价格区间、支付方式、业务和人员层面的条款等。 定下收购建议书和收购方案,碰撞对方意图。 双方利益可拉近的情况下,则反复推进,然而进入签约阶段。反之回到其他候选人或研究阶段。
签署合同完成交易
进过几轮谈判后,签署最终完善的收购合同。随之进行交割。
整合资源
对新的人力、技术、资产、产能、渠道等资源于已有资源进行整合。
进度核对表
项目筹备
搜寻目标
尽职调查
协议谈判
签约履约
资源整合
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项目目标和细节拟定
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保密协议
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组件项目团队
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市场调研
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策略研究
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目标企业特征勾画
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扫描市场和目标企业环境
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建立候选目标企业列表
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初步分析候选企业特征和运营数据
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挑选深度研究对象
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触碰潜在收购对象
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探索候选企业意向
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达成交易意向和拟定并购框架
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选择最佳契合企业或继续扫描市场
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定下尽职调查范围,信息取舍
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进行调查计划
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预测财务业务发展
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设计估值方案
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定下收购条件
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定下收购建议书
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定下收购方案
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碰撞双方意图
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反复推进或回到上阶段
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完善并购合同
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获得相关政府审批
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签署合同
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合同公证
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完成交割
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整合人力
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整合技术
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整合资产
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整合产能
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整合渠道等